2022年中國砂石行業運行報告

2022年，我國經濟發展遇(yù)到疫情等國(guó)内外多重超預期因素沖擊，砂石行業經濟運行整體呈“需(xū)求減弱，量價走低”的特征(zhēng)。

2022年砂(shā)石供需總(zǒng)體偏弱，供給端：産線開機(jī)率、産能利用率整體偏低；需求(qiú)端：砂(shā)石需求(qiú)收縮。從供需關(guān)系來看(kàn)，2022年全(quán)年砂石處于供大于求的狀态，企業(yè)庫存保持高位。全國砂石産量174.2億噸(dūn)，較2021年下降11.5%。

2022年砂(shā)石價格持(chí)續回落，2022年12月，全國砂石綜合均價爲109元/噸，12月同比下跌7.0%。機制砂、天然砂、碎石價格也(yě)随之分(fèn)别回落至(zhì)100元/噸、135元/噸、94元(yuán)/噸。沿(yán)江、沿海城市砂石價格也較年初分(fèn)别下降4.8%、9.5%。

2022年全國新增719宗砂石礦權，新(xīn)疆新設砂石礦權爲186宗；建築用砂、建築石料用灰岩兩種(zhǒng)礦種數量最多；新設砂石礦權中，超大型、大型砂石礦權占比(bǐ)有所提升，中型(xíng)、小型砂石礦權占(zhàn)比随之下降。

新增砂石礦權出讓成交價方面，浙江、海南新設砂石采礦權出讓(ràng)成(chéng)交價分别爲15.5元/噸(dūn)、14.0元/噸，價格居(jū)全國前兩位，同比分别(bié)下跌49%、上漲4%，而遼甯、貴州等9省新設砂石采礦權出讓成交(jiāo)價在1元/噸以内。

砂石企業(yè)方面，砂(shā)石企業開機率和産能利用率均在年(nián)初、年底出現回落(luò)，年中保持較(jiào)高水平；重點砂石企(qǐ)業(yè)在四季度日均出貨量高位運行，其他時間均保持低位。

中國砂(shā)石行業運行報(bào)告行業運行情況

1、産(chǎn)量下降

2017-2022年我國(guó)砂石産量變化(huà)情況

數據來源：中國砂石協會(huì)大數據中心

2022年，全國(guó)砂石産(chǎn)量174.2億噸，較2021年下降11.5%。砂石(shí)供需總體偏弱，供(gòng)給端受到庫存高企、疫情防(fáng)控、運(yùn)輸受阻等因素的影響，産線開機率、産能利用(yòng)率整體偏低；需求方面，基(jī)礎設施投資增長9.4%，基礎設施建設加碼發力，在擴大有效投資、穩住經濟大盤，尤其是支撐砂(shā)石需求方面，發(fā)揮了積極作用。由(yóu)于房地産投資低迷(mí)，開發投資全年降(jiàng)幅爲10%，對砂石需求支撐偏弱。

2、價格持(chí)續回落

受到疫情、房地産市場低迷等多重因素的影(yǐng)響，施工項目開工率不足，砂石市(shì)場需求穩中偏弱(ruò)，導(dǎo)緻砂石價格持續回落。

2022年砂石綜合均價（元/噸）

數據來源：中國砂石協會(huì)大數據中心、百年建(jiàn)築網

據中國砂石協會大數據中心顯示，2022年12月(yuè)，全國砂石綜合均價爲109元/噸，12月同比下跌7.0%。

2022年天然砂均價(jià)（元/噸）

數據來源：中國砂石協(xié)會大數據中心、百年建築網(wǎng)

2022年機制砂均價（元/噸）

數據來源：中國(guó)砂石協會大數(shù)據中心、百年建(jiàn)築網(wǎng)

2022年12月，全國機制(zhì)砂均價100元(yuán)/噸，12月同比(bǐ)下跌(diē)5.0%；天然砂均價135元/噸，12月同比下(xià)跌(diē)8.4%。

2022年建設用石均價（元/噸）

數(shù)據來源：中(zhōng)國砂石協(xié)會大數據中心、百年建築(zhù)網

2022年12月，碎石均價94元(yuán)/噸，12月同比下跌7.9%。

全國重點城市2022年(nián)砂石行情月度變化表(biǎo)（元/噸）

數據來源：中國(guó)砂石協會大數據中心(xīn)、百年建築網

2022年，從全國18個重點城市砂石市場價格變化情(qíng)況(kuàng)來看，這18個城市砂石價格均出現下跌，其中長沙、南甯(níng)、昆明、武漢跌幅均超過10%，跌幅分别爲13.4%、12.9%、11.3%、10.1%。

3、沿江、沿海城市(shì)砂石價格持續回落

沿江、沿海城市砂石價格在整體行業偏弱運行的大環境下，價格也持(chí)續回落。

沿江城市砂石價(jià)格在年初高位運行的基(jī)礎上，受到疫情封港、下遊需(xū)求不佳(jiā)、沿江運費高企等因素的影響，價格持續(xù)回落，進入四季度，随(suí)着施(shī)工旺(wàng)季的到來，需求回升，價格也随着略(luè)有回升。整體來看，2022年沿江港口砂石價格持續回落，12月降至114元/噸，較年(nián)初(chū)下降(jiàng)3.4%。

2022年沿江城市砂石價格（元/噸）

數據來源：中國砂石協會大數據(jù)中心、百年建築網

2022年，沿海城市砂石價格波動整體與沿江城市砂石價格波(bō)動趨勢較爲一緻。前三季(jì)度，受到需求(qiú)恢複不佳、沿海運費上漲等(děng)因素的影響，價格穩中趨降，進入四(sì)季度(dù)，工程旺季到來(lái)拉(lā)動需求回升，價格也有所(suǒ)回升。2022年12月，沿海城市砂石價(jià)格爲114元/噸，較年初下(xià)降9.5%。

2022年沿海城市砂石價格（元/噸）

數(shù)據來源：中國(guó)砂石協會大數據中心(xīn)、百年建築網

4、砂石(shí)礦山概況

2021年我國(guó)砂石礦(kuàng)權(quán)分布情況

數據來源：自然資源部、中國砂石(shí)協會大數據中心

截至2021年(nián)年底，從各省（自治區、直轄(xiá)市）砂石礦山的分布(bù)情況來看，貴州、雲南砂石(shí)礦山數量(liàng)最多，分别爲1582個、1050個；新疆、四川、廣(guǎng)西、内(nèi)蒙古、山西砂石(shí)礦山(shān)數量爲500～1000個；江西(xī)、黑龍江、甘肅、廣東(dōng)、湖南、重慶砂(shā)石礦(kuàng)山數量爲300～500個；湖(hú)北(běi)、吉林、浙江、陝西、福(fú)建、遼甯、安徽、青海、河北、河南、山東、甯(níng)夏砂石礦山(shān)數(shù)量爲100～300個；海南、西藏、江蘇砂石礦山數量均在100個以内；北京、天津、上海砂石礦山數量爲0。

5、2022年新設砂石礦權概況

2022年新設砂石礦權分(fèn)布情況

數據來源：自然資源部、中(zhōng)國砂(shā)石協會大數據中(zhōng)心

2022年，全國新設砂石礦權(quán)數量719宗(zōng)，其中新疆新設砂(shā)石礦權數(shù)量最多，爲186宗；貴州、雲南、黑龍江新設砂石礦權數量爲50～70宗；廣西(xī)、廣東、湖南新設(shè)砂石礦權數(shù)量爲35～40宗；青海、四川、吉林、甘肅、湖北、重慶、浙江、内蒙古、山西、安徽新(xīn)設砂石礦權數量爲10～25宗；陝西、福建、江(jiāng)西、西藏、河南(nán)、遼甯、河北、山東、江(jiāng)蘇、海南新設砂石礦權數(shù)量在10宗以内。

2022年新設砂石礦權礦種分布

數據來源(yuán)：自然資源部、中國砂石協會大數據中心

全國新設(shè)砂石礦權中，有建築(zhù)用(yòng)砂、建築石料用灰岩、建築用(yòng)花崗岩、建築用砂岩、建築用石(shí)料（凝灰(huī)岩）、建築用安(ān)山岩、建築用玄武岩、建(jiàn)築用白雲岩、石灰岩、片麻岩、建築用閃長岩、玄武岩、花崗岩、建築用(yòng)輝綠岩、建築(zhù)用大理岩、角閃岩、凝灰岩17種礦(kuàng)種。其中建築用砂、建(jiàn)築石料用(yòng)灰岩兩(liǎng)類礦種新設(shè)數量最多，分别爲251宗、211宗；建築用花崗岩礦75宗；建築用砂岩、建築用石料（凝灰岩）、建築用安(ān)山岩、建築用玄(xuán)武岩、建築用白雲岩五類礦種新設數量在20～50宗；建築用閃長岩、建築用輝綠岩(yán)、建築用大理岩三類礦種新設數量在10宗以内；另外，新設10宗石灰岩礦、9宗片(piàn)麻(má)岩礦、4宗玄武岩(yán)礦、4宗花崗岩礦(kuàng)、2宗角閃岩礦、1宗凝(níng)灰岩礦。

2022年新設砂石礦權規模分布

數據來源：自然資源部、中國砂石協會大數據(jù)中心

新設砂石礦權釋放也體現出砂石礦(kuàng)山規模化發展的趨勢，新設砂石礦權中(zhōng)，超大型、大型砂石礦(kuàng)權占比有(yǒu)所提升，中型、小型(xíng)砂石礦權占比随之下降。

新(xīn)設砂石礦權中，資源儲量大于1000萬噸的超大(dà)型砂石礦權、資源儲量在500萬～1000萬噸之間的大(dà)型砂石礦(kuàng)權，占比分别提(tí)升至40.0%、16.7%，占比均較2021年有所提(tí)升。另外，資源儲量在100萬(wàn)～500萬噸之(zhī)間(jiān)的(de)中型砂石礦權占比爲31.0%；資源(yuán)儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權占(zhàn)比爲12.3%，中型(xíng)、小型砂石礦權占比(bǐ)均較(jiào)2021年有所下降。

2022年新設砂石礦權礦區(qū)面積分布(bù)

數據來源：自然資源(yuán)部、中國砂石協會大數據中心

2022年新設砂石礦權(quán)礦區面積情(qíng)況

數據來源：自然資源部、中國砂石協會大數據中心

從新設砂石(shí)礦權礦區面(miàn)積來看，砂石(shí)行業規模化水平進一步提升，礦區面積0.1～1平方公裏之間砂石礦權占新設砂石(shí)礦權六成以上，成爲新(xīn)設礦權的主流。新設砂石礦權(quán)中，礦區面積在(zài)0～0.1平方公(gōng)裏之間的有222宗，占(zhàn)比爲31%，占比較2021年下降14個百分點，新設小規模砂石礦權數量持續減(jiǎn)少；礦區面積在0.1～1平方公裏之間的新設砂石礦權有464宗，占比逐年提升(shēng)，2022年已經達到65%；礦區面積在1～10平方公裏之間的新設砂石礦權33宗，占比爲5%。

2022年新設砂石礦權出讓(ràng)成交價(jià)格情況

數據來源：自(zì)然資源(yuán)部、中國砂石協會大數據中心

新(xīn)設(shè)礦權出讓成交價格方面，由于各地政(zhèng)府對砂石(shí)礦權出讓(ràng)的調控(kòng)力度和競買(mǎi)人參與競拍的競争情況不同，我(wǒ)國各省份新設礦權出讓成(chéng)交價格差異較大。浙江、海南新設砂石采礦權出讓成交價分别爲15.5元/噸、14.0元/噸，價格居全國前兩位，同比(bǐ)分别下跌49%、上(shàng)漲4%；山西、安徽、廣東、湖南新設(shè)砂石采礦權出(chū)讓成交價在5～10元/噸之間；陝西、福建(jiàn)、河南、重慶、四(sì)川、山東、湖北、廣西、江西、内蒙古、西藏、江蘇新(xīn)設砂石采礦權出讓成交價在1～5元/噸之間；吉林、甘肅、新疆、河(hé)北、黑龍江(jiāng)、雲南、青海、貴州、遼甯新設砂石(shí)采礦權出讓成交價在1元/噸以内。

浙江、海南、廣東等東(dōng)南地區熱點省份，新設砂石采礦權出讓成交價居全國第(dì)一，主要是因爲這些地區砂石礦權出讓的礦種優質、終端産品(pǐn)預期售價高、資源儲量大、出讓年限長(zhǎng)，普遍有交通便利(lì)的優勢，受到央企國企等大型砂石投資商的青睐，可以接受較高溢價，因此普遍競争(zhēng)激(jī)烈，導緻最終成交價居高不下。而遼甯、黑龍江、雲南、貴(guì)州等東北、西南地(dì)區由于自(zì)身資源儲量較爲豐富，但(dàn)是(shì)當地需求不足，部分(fèn)省份如貴州處于嚴重的供大于求，屬于砂石淨流出市場，參與競買人溢價競拍動力不足，因此新(xīn)設砂石采礦權出讓(ràng)成交價也較低，均不足1元/噸。

6、砂石企(qǐ)業運行概況

2022年砂石(shí)企業開機率情況

數(shù)據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建築網

2022年砂石企業産能(néng)利用率情況

數據來(lái)源：中國砂石協會大數據中心、百年建築網

2022年砂石企業開機率和産能利用率走勢較爲(wèi)一緻，均在年初、年尾出現回落，年(nián)中保持(chí)較高水平(píng)。一(yī)季度，受春(chūn)節假期、雨雪天氣等影(yǐng)響，開機率、産能利(lì)用率(lǜ)均較低，2月更是分别降至38%、19%；二季度疫情逐漸緩(huǎn)解(jiě)，三季度工程旺季(jì)到來，二、三季度開(kāi)機率、産能利用率(lǜ)均保(bǎo)持較高水平，6月更是達到了年(nián)度最高水平，分别(bié)升至73%、39%；進入四(sì)季度，受到雨雪天氣到來以及疫情(qíng)的(de)反複，雙重因素的影響(xiǎng)導緻開機率、産能利用率均出現(xiàn)回落，12月，分别降至60%、35%。

2022年重點砂(shā)石企業日均出貨量情況

數據(jù)來源：中國砂(shā)石協會大數據中(zhōng)心、百年建築網

根據對重點砂石企(qǐ)業監測顯示，重(zhòng)點砂石企(qǐ)業在四季度日均出貨(huò)量高位(wèi)運行，其他(tā)時間(jiān)均保持低位。一季度，春(chūn)節假期，砂石礦山廠停工，疊加需求不足等因素(sù)，重點(diǎn)砂石企業日均出貨量低位運行；二季(jì)度，随着疫情的好轉，砂石運輸條(tiáo)件的改善，重點砂石企業日均出貨量有(yǒu)所回升，4月(yuè)升至641萬噸(dūn)/日；三季度，疫情反複、施(shī)工項目進度(dù)緩慢(màn)影響砂石需求，重點砂石(shí)企業日均出貨量持續回(huí)落，9月降至163萬噸/日；四(sì)季度，随着工程旺季(jì)的到來，砂(shā)石需(xū)求回升，重點砂石(shí)企(qǐ)業日均出貨量(liàng)達到年度最高值，11月(yuè)達到了1019萬噸/日。

2023年發展展望

供給：砂石供應或将穩中有升。整體來看(kàn)，我國砂石短缺的時代(dài)已經不在，除部分地區外，我國(guó)大部分地區砂石(shí)供應處于充足狀态(tài)，在這樣的市場(chǎng)環境下，随着疫情(qíng)防控的逐漸(jiàn)放開，新建以及現有砂石生産線産能的逐漸釋放，砂石供應或将穩中有升。

需求：砂石需求或(huò)将穩步提升。房地(dì)産市場(chǎng)方面，随着(zhe)相關政策落地見效，房地産市(shì)場将(jiāng)會逐步發生積極(jí)的變化(huà)，對砂石需求會緩慢增長(zhǎng)；基礎設施建設(shè)方面，政府工作報告(gào)指出重點支持交通、水(shuǐ)利、能源、信息等基(jī)礎設施和民生(shēng)工程建設，持續推(tuī)進新型(xíng)城鎮化。積極擴大有(yǒu)效投資、促進投資穩定增長，基建投資有望保持較快增長，特(tè)别(bié)是政府工作報告(gào)中提出的“3.8萬億專項債”和“重大工程”将對砂石需求形成有力支撐。總體來看，砂石需求(qiú)預計将保持穩步提升的趨勢。

價格(gé)：整體微幅下降。如(rú)前所述(shù)，預計砂石(shí)供給或将穩中有升，而需(xū)求或将穩步提升，在這樣的供需環境下，疊加(jiā)砂石企業之間競争的日趨激烈，預(yù)計砂石價格将(jiāng)維持下行趨勢，但下降幅度有限。