2022年(nián)中國(guó)砂石(shí)行業(yè)運行(háng)報告

2022年，我國經(jīng)濟發(fā)展遇到疫情等國内外多(duō)重超預期因素(sù)沖擊(jī)，砂石(shí)行業(yè)經濟運(yùn)行(háng)整體(tǐ)呈“需(xū)求(qiú)減弱，量價走低”的特征。

2022年砂石供需總(zǒng)體偏弱，供給端(duān)：産線開機率、産(chǎn)能利用率整體(tǐ)偏低；需求端：砂(shā)石需求收縮。從供需(xū)關(guān)系(xì)來看(kàn)，2022年全年砂(shā)石處(chù)于供大于求的狀态，企業(yè)庫存(cún)保持(chí)高位。全國砂石産量(liàng)174.2億噸(dūn)，較2021年下(xià)降11.5%。

2022年砂(shā)石價格持續回(huí)落，2022年(nián)12月，全國砂(shā)石綜合均(jun1)價爲109元/噸(dūn)，12月同(tóng)比下(xià)跌7.0%。機制砂、天然(rán)砂、碎(suì)石價(jià)格也随之分(fèn)别回落(luò)至100元(yuán)/噸、135元(yuán)/噸、94元(yuán)/噸。沿(yán)江、沿海城(chéng)市砂(shā)石(shí)價(jià)格也(yě)較年(nián)初分别下降4.8%、9.5%。

2022年全國新增(zēng)719宗砂石礦(kuàng)權，新(xīn)疆新設砂石礦權爲(wèi)186宗；建築用砂、建(jiàn)築(zhù)石料用(yòng)灰岩兩種礦種(zhǒng)數量(liàng)最多；新設(shè)砂石礦權中，超(chāo)大型、大型砂石(shí)礦權占比(bǐ)有所提升(shēng)，中(zhōng)型、小型(xíng)砂石礦權占比(bǐ)随之下降。

新增砂石礦權(quán)出讓(ràng)成交(jiāo)價方面，浙(zhè)江、海南(nán)新(xīn)設砂(shā)石采(cǎi)礦權出讓(ràng)成交價(jià)分(fèn)别爲(wèi)15.5元/噸(dūn)、14.0元(yuán)/噸，價格居全(quán)國(guó)前兩位(wèi)，同比分别下跌(diē)49%、上漲4%，而遼(liáo)甯(níng)、貴(guì)州等9省(shěng)新(xīn)設砂(shā)石采(cǎi)礦權出讓成交價(jià)在1元/噸(dūn)以内。

砂石(shí)企業(yè)方面，砂石企(qǐ)業開機(jī)率和産能(néng)利用率均在年(nián)初、年底出現回落，年中保持較(jiào)高水平；重(zhòng)點砂石企業在四季(jì)度日均(jun1)出貨量(liàng)高位(wèi)運行，其他時間均保(bǎo)持低(dī)位。

中(zhōng)國砂石行(háng)業運(yùn)行報(bào)告行業運行情況

1、産(chǎn)量下降

2017-2022年我國(guó)砂石(shí)産量變化(huà)情況

數據來源(yuán)：中國砂石協會(huì)大數(shù)據中心

2022年(nián)，全國砂石産量(liàng)174.2億噸(dūn)，較2021年下降(jiàng)11.5%。砂石供需總體(tǐ)偏弱，供給端受(shòu)到庫(kù)存高企、疫情防控、運輸受阻等(děng)因素的影(yǐng)響，産線開機率(lǜ)、産能(néng)利用(yòng)率整(zhěng)體偏低(dī)；需求方面，基(jī)礎設施投(tóu)資增長(zhǎng)9.4%，基礎設(shè)施建(jiàn)設加碼發力，在擴大(dà)有效投資(zī)、穩(wěn)住(zhù)經濟(jì)大盤，尤其(qí)是支撐砂(shā)石需求方(fāng)面，發揮了(le)積極(jí)作用(yòng)。由于(yú)房地(dì)産投資低迷，開(kāi)發投(tóu)資全(quán)年降(jiàng)幅(fú)爲(wèi)10%，對砂石需(xū)求支撐偏(piān)弱。

2、價(jià)格持續(xù)回落

受到疫(yì)情、房地産市場低迷(mí)等多重(zhòng)因素的影響(xiǎng)，施工項目開工(gōng)率不足，砂(shā)石市(shì)場需求(qiú)穩中偏弱，導(dǎo)緻(zhì)砂石價(jià)格持(chí)續回落。

2022年(nián)砂石綜合均價（元/噸(dūn)）

數據(jù)來源：中國砂石協會(huì)大數據中(zhōng)心、百(bǎi)年建築(zhù)網

據中(zhōng)國砂石協會(huì)大(dà)數據中心顯示(shì)，2022年12月(yuè)，全國砂石(shí)綜合均價爲109元(yuán)/噸，12月同比下跌(diē)7.0%。

2022年天然砂(shā)均價(jià)（元/噸）

數據來源(yuán)：中國砂(shā)石協會大數據中(zhōng)心、百年建築網

2022年機(jī)制砂均價(jià)（元(yuán)/噸）

數據來(lái)源(yuán)：中國(guó)砂石協會大數據中心、百年建(jiàn)築網

2022年12月，全國(guó)機制(zhì)砂均價100元(yuán)/噸，12月同比(bǐ)下跌5.0%；天然(rán)砂均價135元(yuán)/噸，12月同比下跌8.4%。

2022年建設用石均(jun1)價（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國砂(shā)石協(xié)會大數據(jù)中心(xīn)、百年(nián)建築網

2022年(nián)12月，碎石均(jun1)價94元(yuán)/噸，12月(yuè)同比下跌(diē)7.9%。

全國重點城市(shì)2022年砂石行情月(yuè)度變化表（元/噸）

數據(jù)來源：中國(guó)砂石協(xié)會大數(shù)據中心、百年建築網

2022年，從全國18個重點(diǎn)城市砂(shā)石(shí)市(shì)場價格變(biàn)化情況來看(kàn)，這18個城市砂石價格均出現下跌(diē)，其中長沙、南甯(níng)、昆明(míng)、武漢跌幅(fú)均超過10%，跌幅分(fèn)别爲13.4%、12.9%、11.3%、10.1%。

3、沿江(jiāng)、沿海(hǎi)城市(shì)砂石價格(gé)持續(xù)回落(luò)

沿江(jiāng)、沿海城市(shì)砂石(shí)價格在整(zhěng)體行(háng)業偏弱運(yùn)行的大環(huán)境下(xià)，價格也持續回落。

沿江城市(shì)砂石價(jià)格在(zài)年初高位運行(háng)的(de)基礎上(shàng)，受到疫情(qíng)封港、下遊(yóu)需求(qiú)不佳(jiā)、沿江運費(fèi)高企(qǐ)等因(yīn)素的影響，價格(gé)持續回落，進入四季度，随(suí)着施工旺(wàng)季的(de)到來(lái)，需求回升(shēng)，價格也(yě)随着略有回(huí)升。整體來(lái)看，2022年(nián)沿江港口(kǒu)砂石價格持續(xù)回落，12月降(jiàng)至114元/噸，較年初下降(jiàng)3.4%。

2022年沿江城市砂石價格（元/噸）

數(shù)據來源(yuán)：中(zhōng)國砂石(shí)協會大數據(jù)中心(xīn)、百年建築(zhù)網

2022年，沿海(hǎi)城市(shì)砂石價格波動整體與(yǔ)沿(yán)江城(chéng)市(shì)砂(shā)石(shí)價格波(bō)動趨勢較爲一(yī)緻。前三季(jì)度，受(shòu)到需求恢複不(bú)佳、沿海運費上(shàng)漲等(děng)因(yīn)素的影(yǐng)響，價格穩(wěn)中趨(qū)降，進入四季度(dù)，工程旺季(jì)到來拉動(dòng)需求回升(shēng)，價格也有所回(huí)升。2022年12月，沿海城(chéng)市砂石價(jià)格爲(wèi)114元/噸，較年初下(xià)降9.5%。

2022年沿海城市砂(shā)石價格（元/噸(dūn)）

數據來源：中(zhōng)國(guó)砂石協會大數(shù)據中心(xīn)、百(bǎi)年建築網

4、砂石礦山(shān)概況

2021年我(wǒ)國砂(shā)石礦權(quán)分(fèn)布情(qíng)況

數據(jù)來(lái)源：自(zì)然資(zī)源部、中國砂石協會大數據(jù)中心(xīn)

截至2021年(nián)年底，從(cóng)各省（自(zì)治區、直轄(xiá)市）砂(shā)石礦山(shān)的(de)分布情況(kuàng)來(lái)看，貴州、雲南砂石礦山(shān)數量(liàng)最多(duō)，分别(bié)爲1582個、1050個；新(xīn)疆、四川、廣西、内(nèi)蒙古(gǔ)、山西(xī)砂(shā)石礦山(shān)數(shù)量爲500～1000個；江西(xī)、黑龍江(jiāng)、甘肅(sù)、廣東、湖(hú)南(nán)、重(zhòng)慶砂(shā)石礦山數(shù)量爲(wèi)300～500個；湖(hú)北、吉林、浙(zhè)江、陝(shǎn)西、福建、遼(liáo)甯、安(ān)徽、青海、河北、河南、山(shān)東、甯(níng)夏砂石礦山數量爲(wèi)100～300個(gè)；海(hǎi)南、西藏、江蘇砂石礦(kuàng)山數量均在(zài)100個以内(nèi)；北京、天津(jīn)、上海砂(shā)石礦山數量爲0。

5、2022年新設砂石礦權概況(kuàng)

2022年新設砂石礦(kuàng)權分(fèn)布情(qíng)況

數據來源：自然資(zī)源部、中國砂石(shí)協會大數據中(zhōng)心

2022年(nián)，全國(guó)新設(shè)砂石(shí)礦(kuàng)權(quán)數量(liàng)719宗，其中(zhōng)新(xīn)疆新設砂(shā)石礦(kuàng)權數量最多，爲186宗；貴(guì)州、雲(yún)南(nán)、黑龍江(jiāng)新設砂石礦權(quán)數量(liàng)爲(wèi)50～70宗；廣西、廣東(dōng)、湖南(nán)新設(shè)砂石礦權數量(liàng)爲35～40宗；青海、四川(chuān)、吉林、甘肅、湖北(běi)、重慶、浙江(jiāng)、内蒙(méng)古、山西、安徽新設(shè)砂石礦權數(shù)量爲10～25宗；陝西(xī)、福(fú)建、江(jiāng)西、西藏、河南、遼甯(níng)、河北、山(shān)東、江(jiāng)蘇、海(hǎi)南新(xīn)設砂石礦(kuàng)權數(shù)量在10宗以(yǐ)内。

2022年(nián)新設(shè)砂石(shí)礦權(quán)礦種分(fèn)布

數據來源(yuán)：自然資源(yuán)部、中(zhōng)國(guó)砂石協(xié)會大數據中(zhōng)心

全國新設(shè)砂石(shí)礦權(quán)中，有建築用砂、建(jiàn)築石料(liào)用灰岩、建築用(yòng)花崗岩(yán)、建築用(yòng)砂岩(yán)、建築用石(shí)料（凝灰岩(yán)）、建築(zhù)用安山岩、建築用玄武岩、建築(zhù)用白(bái)雲(yún)岩、石(shí)灰岩、片(piàn)麻(má)岩(yán)、建築用閃(shǎn)長岩、玄武(wǔ)岩、花崗岩、建築(zhù)用輝綠(lǜ)岩(yán)、建築(zhù)用大理岩(yán)、角閃(shǎn)岩、凝灰岩(yán)17種礦(kuàng)種。其中建(jiàn)築用(yòng)砂、建築石料用(yòng)灰岩(yán)兩類礦種(zhǒng)新設(shè)數(shù)量最多(duō)，分别爲251宗(zōng)、211宗；建(jiàn)築用花崗岩礦(kuàng)75宗；建築用砂岩(yán)、建築用石料（凝(níng)灰岩）、建築用(yòng)安(ān)山岩(yán)、建築用玄(xuán)武岩、建(jiàn)築(zhù)用白(bái)雲岩(yán)五(wǔ)類礦種(zhǒng)新(xīn)設(shè)數量在20～50宗；建築用(yòng)閃長(zhǎng)岩(yán)、建築用輝(huī)綠岩、建築用大理岩(yán)三類礦種(zhǒng)新設數(shù)量在10宗(zōng)以内(nèi)；另外，新設10宗石(shí)灰岩(yán)礦(kuàng)、9宗片麻(má)岩礦、4宗玄武岩(yán)礦、4宗(zōng)花崗(gǎng)岩礦(kuàng)、2宗角(jiǎo)閃(shǎn)岩礦、1宗(zōng)凝灰岩(yán)礦。

2022年新設砂石礦權規模分布(bù)

數(shù)據來(lái)源：自然資(zī)源部、中國砂石(shí)協會(huì)大數據中心(xīn)

新(xīn)設砂石礦(kuàng)權釋(shì)放也(yě)體現出砂(shā)石礦山規(guī)模化(huà)發展的趨勢，新(xīn)設砂石礦權中(zhōng)，超大型、大(dà)型砂(shā)石礦權占(zhàn)比有(yǒu)所提升，中型、小型砂石礦權占(zhàn)比随之(zhī)下(xià)降(jiàng)。

新設砂石礦(kuàng)權中(zhōng)，資源(yuán)儲(chǔ)量(liàng)大于1000萬噸(dūn)的超大型砂石礦權、資源(yuán)儲量(liàng)在500萬～1000萬(wàn)噸(dūn)之間的大型砂(shā)石礦(kuàng)權，占比分别提升至40.0%、16.7%，占比(bǐ)均較(jiào)2021年有所提(tí)升。另外，資源(yuán)儲量在100萬～500萬噸之間的中型(xíng)砂石(shí)礦權(quán)占比爲31.0%；資源儲量(liàng)在100萬噸(dūn)以下的小型(xíng)砂(shā)石礦(kuàng)權占(zhàn)比爲(wèi)12.3%，中型、小(xiǎo)型砂石(shí)礦權占比均較(jiào)2021年有所(suǒ)下降。

2022年(nián)新設(shè)砂石礦權(quán)礦區面(miàn)積(jī)分布(bù)

數據來(lái)源(yuán)：自然(rán)資源(yuán)部(bù)、中國砂(shā)石協會(huì)大數據中心(xīn)

2022年新設砂(shā)石礦權礦區面積情況

數據來源：自然資(zī)源部(bù)、中國(guó)砂石協會(huì)大數據中心

從(cóng)新設(shè)砂石礦權礦區面(miàn)積來看(kàn)，砂石行(háng)業規模(mó)化水平進(jìn)一步(bù)提升，礦(kuàng)區面(miàn)積(jī)0.1～1平方公裏之間(jiān)砂石(shí)礦(kuàng)權占新(xīn)設砂(shā)石礦權六成以上(shàng)，成爲新(xīn)設礦權的(de)主流(liú)。新設砂(shā)石(shí)礦權(quán)中，礦區(qū)面積在(zài)0～0.1平方(fāng)公裏之間的(de)有222宗，占(zhàn)比爲31%，占比較2021年下降(jiàng)14個百分點(diǎn)，新設(shè)小規模砂(shā)石礦權數(shù)量持續減(jiǎn)少；礦區(qū)面積在(zài)0.1～1平方公(gōng)裏之間的新(xīn)設砂石礦(kuàng)權有464宗(zōng)，占(zhàn)比逐年提(tí)升，2022年(nián)已經達到65%；礦區面積在1～10平(píng)方公(gōng)裏之(zhī)間的新設(shè)砂石礦權(quán)33宗(zōng)，占比爲(wèi)5%。

2022年新(xīn)設砂(shā)石礦(kuàng)權出(chū)讓成交價(jià)格情況

數據(jù)來(lái)源：自(zì)然資源部(bù)、中國砂(shā)石協會(huì)大數(shù)據中心

新設礦權(quán)出讓成(chéng)交價格方面，由(yóu)于各地政(zhèng)府對(duì)砂石礦權出讓(ràng)的調控力(lì)度和競買人(rén)參與競(jìng)拍的競争情況不同(tóng)，我(wǒ)國各省(shěng)份新設礦權出(chū)讓成交價格差(chà)異(yì)較大。浙(zhè)江、海南新(xīn)設砂石采(cǎi)礦權出讓成交價分别爲15.5元/噸(dūn)、14.0元/噸(dūn)，價格居全(quán)國(guó)前兩位，同比(bǐ)分别下跌(diē)49%、上漲(zhǎng)4%；山西(xī)、安徽、廣東(dōng)、湖南(nán)新設砂石采礦(kuàng)權出讓成(chéng)交價在5～10元/噸之(zhī)間；陝(shǎn)西、福建、河(hé)南、重慶、四川、山東、湖(hú)北(běi)、廣西、江西、内(nèi)蒙古、西藏、江蘇新(xīn)設砂石(shí)采礦權(quán)出讓成交價在1～5元(yuán)/噸之(zhī)間；吉(jí)林(lín)、甘(gān)肅、新(xīn)疆、河(hé)北、黑龍江(jiāng)、雲南、青(qīng)海(hǎi)、貴州(zhōu)、遼甯新設(shè)砂石采礦權出(chū)讓成交價在1元/噸以(yǐ)内。

浙江、海(hǎi)南、廣東等東(dōng)南地區(qū)熱點省份(fèn)，新(xīn)設(shè)砂石采礦(kuàng)權出(chū)讓成交(jiāo)價居全(quán)國第一，主(zhǔ)要是(shì)因(yīn)爲這些地區(qū)砂石礦權出讓的礦種優質、終端産(chǎn)品(pǐn)預期售(shòu)價高、資(zī)源儲量(liàng)大、出(chū)讓年限長(zhǎng)，普遍有交通便(biàn)利的優勢，受到(dào)央企國企等大型砂石投資商(shāng)的(de)青睐，可以接受較高(gāo)溢價，因此普(pǔ)遍競争激烈，導(dǎo)緻最終成(chéng)交價居高(gāo)不下。而遼甯、黑龍江(jiāng)、雲南、貴州等東(dōng)北、西南地區由(yóu)于自身(shēn)資源儲量較爲豐富，但(dàn)是當地需(xū)求不(bú)足，部分省份如(rú)貴州處于(yú)嚴重的供大于求，屬(shǔ)于砂石(shí)淨流出市場，參與競買(mǎi)人溢價競(jìng)拍動(dòng)力不足，因此新(xīn)設砂(shā)石(shí)采礦權(quán)出讓成(chéng)交價也較低，均不足1元(yuán)/噸。

6、砂石企業運行概況

2022年(nián)砂石企業開機(jī)率情(qíng)況

數據來(lái)源：中(zhōng)國砂石協會大(dà)數據中心(xīn)、百年(nián)建築(zhù)網

2022年砂石企業産能利用(yòng)率情況

數據來(lái)源：中國(guó)砂(shā)石協(xié)會大數據中心、百年建築網

2022年(nián)砂石企業(yè)開機率和(hé)産能利用(yòng)率走(zǒu)勢較爲一(yī)緻，均在年(nián)初、年尾出現回(huí)落，年中保持較(jiào)高水平。一季(jì)度，受春(chūn)節假(jiǎ)期、雨(yǔ)雪天(tiān)氣等影響，開機(jī)率、産能利用率均較(jiào)低，2月更是(shì)分别(bié)降(jiàng)至38%、19%；二季(jì)度(dù)疫(yì)情(qíng)逐漸緩(huǎn)解，三季度工程旺季到來(lái)，二、三(sān)季度開機率、産(chǎn)能利用率均保(bǎo)持較高(gāo)水(shuǐ)平，6月(yuè)更是達到了年度最高(gāo)水平，分(fèn)别升至73%、39%；進(jìn)入四(sì)季度，受到雨雪天氣(qì)到來以及(jí)疫情的(de)反(fǎn)複，雙(shuāng)重因(yīn)素(sù)的(de)影響(xiǎng)導緻開(kāi)機(jī)率、産能利(lì)用率均出現回落，12月，分别降至60%、35%。

2022年重點砂(shā)石企(qǐ)業日(rì)均出貨量情況

數據來源(yuán)：中國(guó)砂石協會(huì)大數據中(zhōng)心、百年建築網(wǎng)

根據(jù)對(duì)重點砂(shā)石企業(yè)監(jiān)測顯示，重(zhòng)點砂石企(qǐ)業(yè)在四季度日(rì)均出(chū)貨(huò)量高位(wèi)運行(háng)，其他(tā)時間(jiān)均保(bǎo)持(chí)低(dī)位。一(yī)季度(dù)，春(chūn)節(jiē)假期(qī)，砂石(shí)礦(kuàng)山廠停(tíng)工，疊加需求不足等(děng)因素(sù)，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量低位運(yùn)行；二季度(dù)，随着疫情的(de)好轉，砂(shā)石運輸條(tiáo)件的(de)改善(shàn)，重(zhòng)點砂石(shí)企業(yè)日(rì)均出貨(huò)量有(yǒu)所回升，4月(yuè)升至(zhì)641萬(wàn)噸/日(rì)；三季度，疫情反複(fú)、施工項(xiàng)目(mù)進度緩慢影響砂石(shí)需求，重點(diǎn)砂石(shí)企業日均出貨(huò)量持續回(huí)落，9月降至163萬噸/日；四(sì)季度(dù)，随着工程(chéng)旺季(jì)的到來，砂(shā)石需求回升，重(zhòng)點砂石企業日(rì)均出貨量達到年度最高值，11月(yuè)達到了1019萬噸/日。

2023年發(fā)展展望

供(gòng)給：砂石供(gòng)應或将穩(wěn)中有升。整(zhěng)體來(lái)看，我國砂(shā)石短(duǎn)缺的時代(dài)已經不(bú)在(zài)，除部(bù)分地區外，我國(guó)大部分(fèn)地區砂(shā)石供應(yīng)處(chù)于充(chōng)足狀(zhuàng)态，在這樣(yàng)的市場環境下(xià)，随着疫情(qíng)防控的逐漸放開，新(xīn)建以及現(xiàn)有砂(shā)石生産線産能(néng)的逐漸(jiàn)釋放，砂石供(gòng)應或(huò)将穩(wěn)中有升(shēng)。

需(xū)求：砂(shā)石需求(qiú)或(huò)将穩步提升(shēng)。房(fáng)地産(chǎn)市場(chǎng)方面，随着相關政策落地(dì)見效，房(fáng)地産市場将會逐(zhú)步發生積(jī)極的(de)變化(huà)，對砂(shā)石需(xū)求會(huì)緩慢(màn)增長(zhǎng)；基礎(chǔ)設施建(jiàn)設(shè)方面(miàn)，政府工(gōng)作報告(gào)指出重(zhòng)點(diǎn)支持交通(tōng)、水利、能源、信息等基(jī)礎設(shè)施和(hé)民生工程建設，持續(xù)推進新型(xíng)城(chéng)鎮化。積(jī)極擴大有效投(tóu)資、促進投資穩定增長(zhǎng)，基建投(tóu)資有望保(bǎo)持較快增長，特别是(shì)政府工(gōng)作報告(gào)中提(tí)出(chū)的(de)“3.8萬億專項債”和“重大工程”将對(duì)砂石需求(qiú)形(xíng)成有力(lì)支撐(chēng)。總體(tǐ)來(lái)看(kàn)，砂石需求預計将保(bǎo)持(chí)穩(wěn)步提升的趨勢(shì)。

價格(gé)：整體微幅下降。如前所述(shù)，預計(jì)砂石供給(gěi)或将(jiāng)穩中有(yǒu)升，而需(xū)求或(huò)将穩(wěn)步提(tí)升，在(zài)這樣的供(gòng)需環境下，疊加(jiā)砂石(shí)企(qǐ)業(yè)之間(jiān)競争(zhēng)的(de)日趨激(jī)烈，預(yù)計砂石價格将維(wéi)持下行趨勢(shì)，但下降幅(fú)度有限。